유럽은 에너지 비용 상승 때문에 인공지능 경쟁에서 밀리고 있는 것일까?

4년도 채 안 되어 두 번째 에너지 위기가 닥치면서 유럽의 산업 경쟁력이 더욱 약화되고 있습니다. 치솟는 에너지 비용은 인공지능 투자와 데이터 센터 유치 경쟁에서 미국 및 중국과 경쟁하려는 유럽의 야망을 다시 한번 저해하고 있습니다.

유럽의 에너지 가격은 미국이나 아시아에 비해 여전히 상당히 높은 수준이며, 전력망의 안정성은 점점 더 취약해지고 있어 대규모 개선 및 투자가 필요합니다. 이러한 상황으로 인해 많은 유럽 국가들이 새로운 AI 시설 및 데이터 센터 유치 경쟁에서 어려움을 겪고 있습니다.

게다가 유럽의 전력망은 이미 심각한 혼잡 상태에 있어 일부 지역에서는 새로운 프로젝트를 네트워크에 연결하는 데 최대 10년이 걸릴 수 있습니다. 인공지능 분야에서는 진척 속도가 며칠 단위로 측정되는데, 10년은 엄청나게 긴 시간입니다.

유럽의 에너지 비용 상승

유럽은 2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 에너지 위기로 가스와 전기 가격이 급등하면서 경쟁력을 잃기 시작했습니다.

지난 2년간 상대적으로 가격이 안정세를 보였지만(여전히 위기 이전 수준보다는 훨씬 높았음), 최근의 에너지 충격으로 유럽의 에너지 비용이 다시 급격히 상승했습니다.

유럽 전역의 에너지 집약적 산업들은 치솟는 가스와 전기 가격으로 인해 다시금 압박을 받고 있습니다. 막대한 전력을 필요로 하는 AI 인프라 및 데이터 센터 개발업체들은 투자 결정 시 전기 요금, 인플레이션 압력, 그리고 지리적 위치까지 고려하고 있으며, 유럽은 종종 선호되는 투자처가 아닙니다.

선진국 경제의 전력 수요가 수년간의 침체기를 거쳐 회복되면서 전 세계적으로 전기 가격이 상승했지만, 유럽의 전기 가격은 여전히 미국과 중국보다 훨씬 높습니다.

호르무즈 해협이 수개월 동안 폐쇄될 가능성에 대한 우려가 제기되기 전부터 이미 지난해 유럽연합(EU)의 에너지 집약적 산업에 대한 전기 요금은 높은 수준을 유지했다고 국제에너지기구(IEA)가 올해 초 발표한 연례 보고서 "전력 2026"에서 밝혔다.

보고서에 따르면 2025년 유럽연합의 전기 가격은 미국 가격의 두 배 이상, 중국 가격보다 약 50% 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 이는 유럽의 에너지 집약적 산업에 더욱 큰 부담을 줄 것으로 전망됩니다.

EU의 평균 도매 전력 가격은 2025년까지 전년 대비 약 10% 상승하여 메가와트시당 약 95달러에 이를 것으로 예상되며, 네덜란드의 TTF 천연가스 가격도 9% 상승할 것으로 전망됩니다.

해당 기관에 따르면 유럽은 2025년에도 연구 대상 시장 중 가장 높은 도매 전력 가격을 유지할 것으로 예상되며, 그 가격은 미국과 인도의 약 두 배에 달하고 호주와 일본보다도 훨씬 높은 수준일 것으로 전망됩니다.

중동 위기와 전 세계 LNG 공급량의 약 20% 감소는 올해 유럽의 가스 및 전기 가격 급등을 촉발했습니다.

유럽연합 집행위원회는 전기 가격과 가스 가격의 분리를 목표로 하는 계획을 서둘러 시행하고 있습니다. 그러나 석유 및 가스 시장의 최악의 혼란 속에서 유럽의 전기 가격은 주요 재생 에너지 확대에도 불구하고 여전히 천연가스 가격에 크게 의존하고 있다는 현실이 존재합니다. 그 결과, 도매 전기 가격은 인공지능 경쟁에서 유럽의 주요 경쟁국인 미국과 중국보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다.

미국은 전 세계 데이터센터 전력 수요를 주도하고 있습니다.

국제데이터센터기구(IDCA)가 이달 발표한 보고서에 따르면, 데이터센터는 현재 전 세계 전력 수요의 약 2%를 소비하고 있으며, 이는 2024년 1.7%, 2025년 중반 1.9%에서 증가한 수치입니다.

미국은 전 세계 데이터 센터 소비량의 43%를 차지하는 세계 최대 데이터 센터 시장이며, 미국 전체 전력 수요의 약 6%를 데이터 센터가 소비합니다.

중국은 총 8.5기가와트 용량의 데이터 센터를 보유하고 있으며, 이는 중국 전체 전력 소비량의 약 0.8%에 해당하여 2위를 차지하고 있습니다.

유럽연합 최대 경제국인 독일은 5.5기가와트의 데이터센터 용량을 보유하고 있지만, 이러한 시설들이 국가 전체 전력 수요의 약 9.5%를 소비하고 있어 매우 높은 비중을 차지하고 있습니다.

독일과 영국의 높은 에너지 비용은 새로운 데이터센터 개발업체들의 투자를 저해할 수 있다.

우드 매켄지의 전력 및 재생에너지 부문 부회장인 크리스 세이플은 CNBC와의 인터뷰에서 유럽이 인공지능 경쟁에서 세 가지 주요 측면에서 뒤처지고 있다고 말했습니다.

에너지 비용

데이터센터 개발자의 지리적 위치

실행 속도 및 전력망 연결

지난주 CBRE가 실시한 최근 연구에 따르면, 유럽 5대 시장(프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 더블린, 파리)의 데이터 센터 운영 용량 확보 비용은 공급 제약과 개발 비용 상승으로 인해 2026년까지 평균 12% 증가할 것으로 예상됩니다.

CBRE의 유럽 데이터센터 연구 책임자인 케빈 레스티보는 규모가 크고 기술적으로 복잡한 데이터센터는 첨단 냉각 시스템과 고사양 인프라를 필요로 하기 때문에 건설 비용이 크게 증가한다고 말했습니다.

그는 수요는 증가하고 공급은 줄어들면서 공급업체들이 이미 이러한 비용 상승분을 고객에게 전가하기 시작했다고 덧붙였습니다.

상대적으로 유리한 위치에 있는 유럽 시장

하지만 유럽 내 에너지 비용과 전력 시장 접근성은 국가별로 차이가 있습니다. 분석가들은 노르웨이, 스웨덴, 덴마크 등 북유럽 국가들과 프랑스가 유럽의 다른 국가들에 비해 전기 요금이 상대적으로 낮기 때문에 유리한 위치에 있다고 지적합니다.

북유럽 국가들은 수력 발전과 재생 에너지원에 크게 의존하고 있는 반면, 프랑스는 유럽 최대의 원자력 에너지 생산국 중 하나입니다.

이는 천연가스가 전력 가격 책정 시스템에서 제한적인 역할만 하거나 아예 역할을 하지 않는다는 것을 의미하며, 따라서 화석 연료 가격 변동성으로부터 상대적으로 보호받을 수 있다는 것을 뜻합니다.